В самом сердце Османской империи, в бурлящем жизнью и интригами Стамбуле начала девятнадцатого столетия, разворачивается история неожиданной встречи, способной изменить судьбы. Анна, молодая женщина, дочь российского дипломата, чья жизнь протекала в размеренном русле посольских приемов и светских условностей, неожиданно для себя оказывается лицом к лицу с самим повелителем правоверных – султаном Махмудом II. Эта случайная встреча, рожденная стечением обстоятельств, становится поворотным моментом. Правитель, человек просвещенный и реформатор, поражен не только внешней красотой молодой русской, но и глубиной ее ума, широтой познаний, столь нехарактерных для женщин того времени в его окружении. Очарованный этой необычной личностью, султан делает Анне предложение, которое одновременно является и великой честью, и серьезным испытанием – стать наставницей, учительницей его многочисленных детей, наследников османского престола. Однако путь в святая святых султанского дворца, в мир, скрытый от посторонних глаз высокими стенами и вековыми традициями, оказывается тернист. Анна, поддавшись не столько собственному желанию, сколько жесткому дипломатическому давлению со стороны русского посла Дмитрия, вынуждена принять это рискованное предложение. С первых же дней ее окружает атмосфера отчуждения и скрытого противостояния. Юные шехзаде и султанши, воспитанные в иных правилах, встречают чужестранку с непокорством и недоверием, видя в ней не учителя, а чужеродный элемент. Еще более враждебным оказывается гарем, где каждая обитательница, от самой влиятельной валиде-султан до последней служанки, воспринимает появление молодой европейки как прямую угрозу своему статусу и будущему. Причина этой всеобщей настороженности кроется в чувствах, которые постепенно овладевают самим Махмудом. Правитель могущественной империи, привыкший повелевать и получать все, что пожелает, с удивлением обнаруживает в своем сердце не просто мимолетную страсть, а глубокую, всепоглощающую привязанность к Анне. Эта взаимная, но так опасная в условиях дворцовых интриг любовь ставит молодую женщину перед невероятно сложным выбором между долгом, честью и зовом собственного сердца, заставляя ее балансировать на тонкой грани между двумя культурами, двумя мирами, готовыми в любой момент поглотить ее.