В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и всеобщей подозрительности. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно пользовались успехом, внезапно оказывается в опале. Его новую работу признают идеологически вредной, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из творческого союза, лишая средств к существованию и надежды на будущее. В этот момент полного отчаяния, когда мир рушится и кажется, что выхода нет, судьба сводит его с удивительной женщиной. Маргарита, замужняя дама, поражает его не только своей красотой, но и глубокой, скрытой от посторонних глаз тоской. Ее брак – это золотая клетка, лишенная любви и взаимопонимания, а душа жаждет настоящего чувства и свободы. Встреча становится для обоих глотком воздуха, лучом света в царящем вокруг мраке, и между ними вспыхивает страстный, но обреченный на тайну роман. Этот новый виток жизни вдохновляет драматурга на создание произведения, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом. Он начинает писать роман, героями которого становятся люди из его собственного окружения, а действие переносится в далекие исторические декорации. Центральной фигурой этого замысла становится таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, прообразом которого послужил один малознакомый, но крайне запомнившийся автору иностранец. Этот персонаж, обладающий почти демонической силой и проницательностью, прибывает в город со своей странной свитой, чтобы провести серию мистических сеансов, вскрывающих самые темные стороны человеческой натуры – алчность, лицемерие, трусость и предательство. Параллельно в романе разворачивается история любви, отражающая его собственные чувства к Маргарите, но перенесенная в древние времена и облеченная в трагические одежды. Так личная драма, творческий кризис и наблюдения за советской действительностью сливаются в единое повествование, где вопросы вечной любви, верности и цены творчества проходят проверку не только земными, но и потусторонними силами.